في احدي الليالي السحريه يدخل فريق الصيد بقيادة أمير البلاد وهم يحملون جميعا النبال وينظر الرجال الى اعلى من خلال الاشجار بحثا عن طيور البجع و لمح احد الرجال سربا كاملا من البجع البري الجميل في السماء وركض الأمير ومن معه خلف طيورالبجع
ولكن يصاب الرجال بالدهشة عندما يرون ان البجع قد استقر على البحيرة الموجودة على بعد عدة اقدام قليلة وحيث يوجد هناك طائر جميل يقود مجموعة البجع، وتبدو البحيرة وكأنها مملكته·
يقوم الامير بتوجيه الرجال الى الاسراع بطول جانب البحيرة امام البجع، وبينما هو على وشك ان يتبعهم يرى شيئا عن بعد يجعله يتوقف على مقربة من جانب البحيرة، ثم يتراجع مسرعا ليخفي نفسه فقد رأى شيئا شديد الغرابة لدرجة انه ظل يراقبه عن كثب سرا
بمجرد ان اختبأ الامير، تدخل الارض اجمل فتاة رآها من قبل ولا يستطيع ان يصدق عينيه, تحولت البجعه الجميله الي حسناء رائعة الجمال.وإعتقدت الفتاة الشابة انها بمفردها وينبهر الامير بهذا المخلوق الساحر الجميل، مما يدفع متحركاً نحوها بهدوء خشية أن يسبب لها إزعاجاً .تصاب الفتاة الجميلة بالذعر وترجع إلى الخلف مبتعدة عن الأمير، وتتحرك في اضطراب شديد ومحاولة يائسة للاندفاع بعيداً عن الأرض وهنا أمسك الأمير يدها قبل ان تهرب وأخذ يسألها:من انتي؟ ولماذا انتي هنا؟
فقالت الفتاة الجميله :أنا اسمي اوديت وهذه مملكتي الخاصه فقد حولني ساحر شرير إلي بجعة بسبب رفضي لزواج منه وسأظل بجعة إلى الأبد ما عدا الفترة الواقعة ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر حتى يحبني رجل ويتزوجني، ولا يحب غيري على الاطلاق,
وعندما انتهت طلب منها الأمير ان تحضر الى الحفله التي ستقام غدا" في قصره وعلى الملأ سيطلب يدها للزواج حتى يبطل سحر الساحر الشرير واتفقوا على الموعد..
ولكن علم الساحر الشرير بالخطه فحبس اوديت المسيكنه ومنعها من الذهاب للحفله واقترح علي ابنته الشريره أوديل انت تتنكر بشكل أوديت وتذهب للحفله حتى يطلب الأمير يدها وبذلك تصبح أوديت للساحر وتفوز أوديل بالأمير
كانت اوديت تحاول التخلص من السجن إلي أن استطاعت اخيراً تحرير نفسها. وطارت مسرعه إلي قصر الأمير
وفي الحفلة بدأ الذهول علي وجوه الناس عندما رأو اوديت المزيفه في الحفله.فكانت تشبه اوديت الجميله تماماً, ورقصت مع الأمير حتي آخر مساء ,وفي آخر المساء طلب الأمير يدها للزواج وفجاة تحولت أوديت المزيفه إلي اوديل الشريره وضحكت بخبث وقالت لامير انك وعدتني الي الزواج ولن تستطيع خلف وعدك لي و تحولت إلي الغراب وخرجت من القصر و لمح الامير احدي نوافذ القصر و رأي أوديت تبكي بحزن وعندما وصل الامير عندها طارت من عنده باكيه
لم يستطع الامير أن يصبر فأخذ يركض خلفها مسرعاًوعندما وصل كان الشرير ممسكاً بأدويت معلناً أن أوديت أصبحت له و أن الامير إختار ابنته اوديل زوجته له,فيمسك الأمير بقوسه لينال من الساحر الشرير وسحره ليفوز في النهاية بقلب معشوقته الجميلة أوديت لينتصر الحب ويقهر السحر في النهاية.