وهذا الجزء يتكلم عن المتحولون اتحدوا معا الجنس البشرى و استقروا فى كوكب الارض ثم جاءت حرب فى الكوكب الاصلى للمتحولون وهرب الرئيس من الكوكب الى قمر الارض و حدث عطل فى هذا الرئيس ثم صعد المتحولون الى القمر وجاءو بهذا المتحول الرئيس و قامو بفك العطل و استقر معهم لفتره ثم كان يريد ان يخون هذا الكوكب و يفعل عملية نقل الكوكب الذى دمر بكوكب الارض باحدث التكنولوجيات الذى اخترعها هذا الرئيس و لاكن الجنس البشرى معا المتحولون الاصليون حاربهم ووقفوا ضضدهم حتى ازالوهم من على سطح كوكب الارض