كان هناك اسد مريض قل صيده وأكله وعندما لاحظ الثعلب ذلك قال له مالك يا صديقي متعب لا تصطاد كعادتك فقال له لقد اهلكني المرض وان الطبيب اشار الي ان آكل قلب ومخ حمار فقال له الذئب انا سوف آتيك بحمار فاهجم انت عليه فكما تعلم ان الحمار كبير علي ولا استطيع ان اهجم عليه وحدي , فذهب الذئب الي الحمال الذي اهلكه صاحبه وقال له يا حمار ما لك متعب هكذا فقال له صاحبي يهلكني في العمل ويضربني كثيرا حتي سرت هكذا فقال له وما الذي يصبرك علي هذا فرد الحمار واين يمكنني ان اجد الطعام بدون صاحبي فقال له الذئب ما اكثر الطعام عندنا في الغابه فتعالي وكل ما شئت ولا تعيش هكذا ففرح الحمار بكلام الذئب وذهب معه الي مكان الاسد فهجم الاسد علي الحمار وذهب الي البحر ليغتسل ويأكل مخ وقلب الحمار وبعد ان ذهب قام الذئب باكل المخ والقلب لان الاسد لن يأكل الباقي اذا ظل مريضا وب يأكل الحمار كله الذئب وعندما عاد الاسد لم يجد المخ والقلب فقال له اين المخ والقلب يا ذئب فقال له انه ليس به مخ ولا قلب فكيف يأتي معي هكذا اذا لم يكون له مخ , فهكذا اصدقاء السوء يضروننا رغم انهم اصدقائنا فلذلك نصحنا الرسول بالابتعاد عنهم