و عدم تنوع المحفظة
في كتاب " زيورخ البديهيات " (2005 ) ، تنص مؤلف ماكس غونتر أنه من أجل الانفصال عن " كبيرة من الامم المتحدة و الغنية "، وهو مستثمر يجب تجنب إغراء التنويع. هذه هي النصيحة للجدل ، لأن معظم المشورة المالية وتشجع المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية لضمان الحماية ضد الكارثة. للأسف ، لا أحد يحصل غنية من التنويع. في أحسن الأحوال ، وتنويع يميل إلى تحقيق التوازن بين الفائزين مع الخاسرين ، وب توفير مكاسب متواضعة.
يذهب المؤلف إلى القول أن المستثمرين ينبغي أن " إبقاء كل [ هم ] البيض في واحد أو اثنين فقط سلال " ثم " ننظر بعد هذه السلال بشكل جيد للغاية " . وبعبارة أخرى ، إذا كنت في تحقيق تقدم حقيقي مع التداول الخاص بك ، وسوف تحتاج إلى " اللعب ل حصص ذات مغزى" في تلك المناطق حيث لديك معلومات كافية لاتخاذ قرار الاستثمار.
لقياس مدى ملاءمة هذا المفهوم، يحتاج المرء فقط أن ننظر إلى اثنين من أكثر المستثمرين نجاحا في العالم ، وارن بوفيت و جورج سوروس . كل من هؤلاء المستثمرين لا يلعب ل حصص ذات مغزى. في عام 1992 ، والرهان جورج سوروس المليارات من الدولارات التي الجنيه البريطاني سيتم تخفيض قيمة ، وب بيعها جنيه بكميات كبيرة . هذا الرهان أكسبته أكثر من 1 مليار دولار بين عشية وضحاها . مثال آخر هو شراء ارين بوفيت من برلنغتون السكة الحديد مقابل 26 مليار دولار - وهو حصة كبيرة على أقل تقدير . في الواقع، كان من المعروف وارن بافيت ل يسخرون من فكرة التنويع، قائلا ان " من المنطقي ضئيل جدا بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون ".
الرهانات عالية في الفوركس
سوق الفوركس ، على وجه الخصوص، هو مكان حيث الرهانات كبيرة يمكن وضعها بفضل القدرة على الاستفادة من المواقف و نظام التداول على مدار 24 ساعة الذي يوفر السيولة ثابتة. في الواقع، الرافعة المالية هي واحدة من الطرق ل " اللعب ل حصص ذات مغزى" . مع مجرد الاستثمار الأولي صغيرة نسبيا ، يمكنك السيطرة على الموقف بدلا كبيرة في أسواق العملات الأجنبية ؛ 100:1 النفوذ كونها شائعة جدا . بالاضافة الى ذلك، سيولة السوق في العملات الرئيسية يضمن أن موقف يمكن إدخالها في أو تصفيتها بسرعة الانترنت. هذا سرعة التنفيذ يجعل من الضروري أن المستثمرين يعرفون أيضا متى الخروج من التجارة. وبعبارة أخرى ، يجب التأكد من قياس المخاطر المحتملة من أي تجارة و تعيين علامات التي سوف تتخذ لكم من التجارة بسرعة و أترك لكم لا يزال في وضع مريح لاتخاذ التجارة القادمة. في حين الدخول في صفقات كبيرة الاستدانة لا توفر إمكانية توليد أرباح كبيرة في وقت قصير ، وهو ما يعني أيضا التعرض ل مزيد من المخاطر.
مدى المخاطر هل يكفي؟
حتى مجرد كيف ينبغي تاجر تذهب نحو اللعب ل حصص ذات مغزى ؟ أولا، يجب على جميع التجار تقييم شهيتهم لل مخاطر الخاصة . التجار يجب أن تلعب فقط مع الأسواق " المال المخاطر "، مما يعني أنه إذا فعلوا أنها تخسر كل شيء، فهي لن تكون المعوزين. الثانية ، يجب على كل تاجر تعريف - من حيث المال - فقط كم هم على استعداد أن تخسره في أي صفقة واحدة . ذلك على سبيل المثال ، إذا كان التاجر لديه 10000 $ المتاحة للتداول ، وقال انه او انها يجب أن تقرر ما هي النسبة المئوية من ذلك 10000 $ هو أو هي على استعداد للمخاطرة على أي تجارة واحد. عادة هذه النسبة حوالي 2-3 ٪ . اعتمادا على الموارد الخاصة بك ، و شهيتك لل خطر ، هل يمكن أن تزيد هذه النسبة إلى 5 ٪ أو حتى 10 ٪، ولكن لا أنصح أكثر من ذلك.
خمسة أنماط الرسم البياني عليك أن تعرف ...
لذلك يلعب على رهان ذات مغزى ثم يأخذ على معنى المضاربة تدار بدلا من المقامرة البرية. إذا خطر لمكافأة نسبة التجارة قدراتك منخفض بما فيه الكفاية ، يمكنك زيادة حصتك . هذا بطبيعة الحال يقودنا إلى السؤال : "كم هو خطر لي لمكافأة على أي تجارة معينة؟ " الإجابة عن هذا السؤال بشكل صحيح يتطلب فهم منهجية أو النظام الخاص بك " المتوقع " . في الأساس، و المتوقع هو مقياس موثوقية النظام الخاص بك ، وب ، فإن مستوى الثقة أنه سيكون لديك في وضع الصفقات الخاصة بك.
وضع توقف
إلى إعادة صياغة جورج سوروس ، " انها ليست ما إذا كنت على حق أو خطأ أن الأمور ، ولكن كم كنت جعل عندما كنت على حق وكيف تخسر عندما كنت على خطأ ذلك بكثير. "
لتحديد مقدار يجب عليك ان تضع على المحك في التجارة الخاص بك، والحصول على أقصى قدر من ضجة ل باك الخاصة بك ، يجب أن يحسب دائما عدد من النقاط سوف تفقد إذا كان السوق يذهب ضدك ، إذا ما ضربت محطتك . باستخدام توقف في أسواق النقد الاجنبى هو عادة أكثر أهمية من الاستثمار ل رأس المال لأن التغيرات الصغيرة في العلاقات العملة يمكن أن يؤدي بسرعة إلى حدوث خسائر فادحة .
دعنا نقول أن لديك تحديد نقطة الدخول الخاصة بك ل تجارة وكنت قد حسبت أيضا حيث ستتمكن من وضع التوقف الخاصة بك . لنفترض هذا التوقف هو 20 نقطة بعيدا عن نقطة الدخول الخاص بك . دعونا نفترض أيضا أن يكون لديك 10000 $ المتاحة في حساب التداول الخاص بك . إذا كانت قيمة النقطة هو 10 دولارا، على افتراض انك تداول الكثير القياسية، ثم 20 نقطة تساوي 200 دولار. هذا يساوي خطر 2 ٪ من أموالك . إذا كنت على استعداد ل تفقد ما يصل إلى 4 ٪ في أي تجارة واحد، ثم هل يمكن أن يتضاعف موقفكم والتجارة قطعتين القياسية. ومن شأن الخسارة في هذه التجارة يكون بالطبع 400 دولار، والذي هو 4 ٪ من الأموال المتاحة لديك.
و الخلاصة
يجب أن الرهان دائما بما فيه الكفاية في أي تجارة للاستفادة من أكبر حجم الموقف بأن ما تتمتعون به المخاطر الشخصية يسمح مع ضمان أنه ما زال بإمكانك الاستفادة وتحقيق ربح على الأحداث مواتية. فهذا يعني أخذ على مخاطر التي يمكن أن تصمد ، ولكن الذهاب لل أقصى في كل مرة أن لديك فلسفة التداول وجه الخصوص، المخاطر والموارد سوف تستوعب مثل هذه الخطوة.
تاجر من ذوي الخبرة يجب ساق الحرف احتمال كبير ، والتحلي بالصبر و الانضباط أثناء انتظار بالنسبة لهم ل إعداد و ثم الرهان الحد الأقصى للمبلغ المتاح ضمن قيود حضارته المخاطر الشخصية.