وبحسب بيان صادر عن "هيرميس" اليوم ستستخدم الشركة العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها.
وسوف يتم إصدار السندات من خلال طرح خاص للمؤسسات ومستثمرين ذوي ملاءة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وطرح عام بقيمة 100 مليون جنيه إضافية.
وأوضح البيان إن تلك السندات ذات عائد سنوي ثابت طوال فترة الإصدار قدره 12.25% سنويا ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضي 5 سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علما بأن مرتبة السندات ستكون على الأقل متساوية في الدرجة مع كافة التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى.
ويقوم قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الوحيد والمرتب الرئيسي وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل، والذي يعد أول إصدار لسندات في مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية.
وأوضح كريم عوض، رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذا هو أكبر طرح في السوق المصرية منذ بداية 2009، كما أنه أول طرح في مصر يتم ضمان تغطيته بالكامل من جانب بنك استثمار.
وأضاف عوض موضحا أن تلك هي أحدث وأضخم صفقات التمويل التي ينفذها القسم منذ إضافة نشاط تنسيق الديون إلى قائمة أنشطته خلال العام الجاري.
وسوف يتم طرح سندات موبينيل اليوم الخميس، مع إصدار نشرة الاكتتاب، ومن المتوقع أن يكون غلق باب الاكتتاب بنهاية يناير 2010.
وقال عوض إن "هيرميس" ستركز في الفترة القادمة علي سوق السندات والدين لتنفيذ المزيد من هذه العمليات، مضيفاً أن سندات "موبينيل" تعد الصفقة الثانية التي تقوم فيها المجموعة المالية هيرميس بدور ضامن التغطية الوحيد بعد عملية زيادة رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" والبالغ حجمها 100 مليون دولار أمريكي.
جدير بالذكر أن عملية إصدار سندات موبينيل تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من نجاح المجموعة المالية هيرميس في أكبر صفقة يتم تغطيها من بنوك محلية حيث قامت بدور المستشار المالي في ترتيب قرض مشترك بقيمة أجمالية تبلغ 1.05 مليار دولار لمشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوك لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".